Дерматологичният гигант Galderma има за цел да набере 2,3 милиарда долара в IPO в Швейцария

Една от най-големите дерматологични компании в света се стреми да набере 2,3 милиарда $ при първично обществено предложение на швейцарската фондова борса, в последния знак, че пазарите за листване в Европа са най-сетне набира скорост.

Galderma, която продава всичко - от лекуване на акне до инжекционни препарати за унищожаване на бръчки, може да влезе в листата още този месец, сподели основният изпълнителен шеф Флеминг Орнсков пред Financial Times в сряда.

По-голямата част от постъпленията от IPO ще бъдат употребявани за погашение и рефинансиране на задължения в Galderma, за които FT по-рано заяви, че може да бъдат оценени на към 20 милиарда $.

След като стартира живота си като взаимно дружество сред Nestlé и L'Oréal, Galderma беше добито от консорциум, воден от шведската частна капиталова група EQT в договорка за 10 милиарда $ през 2019 година

„ Ако погледна представянето на компанията, секторите ние сме и пазарите като цяло, дружно със притежателите взехме решение, че това е доста подобаващ миг да тръгнем, ” сподели Орнсков. „ Това също би ни разрешило да понижим успеваемостта на компанията. “

Съобщението на Galderma, чието седалище е в Цуг, Швейцария, идва през същата седмица, в която търговецът на дребно на парфюми Douglas, притежаван от CVC, го разгласи има намерение да листне във Франкфурт през това тримесечие.

Признаците за ускорение на темпото на IPO в Европа идват след дълготрайно закъснение. Миналата година европейските доходи от IPO паднаха до най-ниското си равнище от 2012 година, съгласно данни, събрани от консултантската компания PwC.

Растежът на Galderma се движи от профилирани артикули за грижа за кожата като Cetaphil, лекувания за акне, розацея и сензитивна кожа. Групата има три „ блокбъстър франчайза “, които генерират над 1 милиарда $ годишни продажби и има за цел да добави още един в лечебната дерматология.

Миналата година компанията генерира рекордни продажби от над 4 милиарда $, което е съвсем 9 % повече от миналата година. Печалбите преди лихви, налози, обезценка и обезценка бяха 942 милиона $ през предходната година, се прибавя в него.

„ Ние явно сме водачът в категорията чиста игра в дерматологията “, сподели Орнсков. „ За нас беше явно, че като се има поради размера и мащаба на този бизнес, той би бил отличен претендент за IPO. “

Малка част от IPO ще включва съществуващи вложители, които продават част от своите дялове. Освен EQT, вложителите на Galderma включват GIC от Сингапур и капиталовия орган на Абу Даби.

Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS работят като взаимни световни координатори за IPO.